MPC Container Ships ASA (MPCC)宣布已達(dá)成協(xié)議，以2.1025億美元的價(jià)格收購挪威的另一家集裝箱航運(yùn)公司Songa Container AS。該交易預(yù)計(jì)將于2021年7月底完成。

　　交易完成后，MPCC將收購Songa的11艘集裝箱船船隊(duì)，平均規(guī)模為2250 TEU，平均使用年限為11.9年，創(chuàng)建一個由75艘船組成的船隊(duì)，總?cè)萘考s為15.8萬TEU。其中9艘配備了洗滌器，3艘配備了最高的冰級。

　　MPC Container Ships首席執(zhí)行官Constantin Baack表示:“我們堅(jiān)信集裝箱市場基本面可持續(xù)發(fā)展，并希望利用資產(chǎn)價(jià)值和費(fèi)率之間的顯著滯后，因此支持了此次交易。在集裝箱市場持續(xù)走強(qiáng)的今天，這種交易結(jié)構(gòu)對我們的盈利產(chǎn)生了直接和增值的影響。”

　　Baack表示:“這對MPCC來說是一筆具有里程碑意義的交易，我們對合并艦隊(duì)的現(xiàn)金流前景尤其感到興奮，這將在未來幾年為我們現(xiàn)有和新股東帶來好處。”

　　Songa船隊(duì)預(yù)計(jì)未完成的息稅前利潤為2250萬美元，平均租期約為9個月。MPCC目前預(yù)計(jì)，2021財(cái)年合并艦隊(duì)的收入在2.9 - 3.15億美元之間，EBITDA在1.7 - 1.8億美元之間。

　　根據(jù)合并后的租賃組合，并假設(shè)租賃期限和價(jià)格與當(dāng)前的市場價(jià)格相當(dāng)，MPCC船隊(duì)2022年的息稅前利潤將超過3.5億美元，其中Songa船隊(duì)將獲得7000萬至7500萬美元的收益?；谕瑯拥募僭O(shè)，2023年的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)今年可能超過4.5億美元，其中Songa艦隊(duì)的收益為8000萬至9000萬美元。

　　雙方同意，購買價(jià)格中約1.15億美元(考慮到Songa的現(xiàn)金和凈營運(yùn)資本)將以現(xiàn)金結(jié)算。這一數(shù)額包括未償還債務(wù)的再融資。剩下的部分將會解決通過發(fā)行大約在MPCC 48-50百萬新股(基于經(jīng)濟(jì)事務(wù)的生效日期5月31日,2021年,一位相互理解的主要條款達(dá)成交易的當(dāng)事人之間的收盤價(jià)MPCC NOK 17.34)的份額。MPCC的此類對價(jià)股應(yīng)與MPCC的普通股屬于同一類別，并應(yīng)在奧斯陸證券交易所上市，并受慣例鎖定期協(xié)議的約束，鎖定期為交易完成后的三個月。

　　關(guān)于現(xiàn)金對價(jià)，DNB Bank ASA承諾提供一筆1.275億美元的收購安排，期限為兩年，有效利率為500個基點(diǎn)加上倫敦銀行同業(yè)拆借利率。

　　Songa Container董事長Arne Blystad表示:“集裝箱市場持續(xù)強(qiáng)勁，MPCC已成為集裝箱市場基本面的有力反映。我們很高興為集裝箱市場的整合做出貢獻(xiàn)，并在區(qū)域集裝箱市場建立一個領(lǐng)導(dǎo)者。在此次交易之前，我們已經(jīng)是MPCC的股東，此次交易后我們將成為更重要的股東。”

　　DNB Markets在此次交易中擔(dān)任MPC Container Ships ASA和Songa Container as的首席顧問，Clarksons Platou Securities as和Fearnley Securities as擔(dān)任MPC Container Ships ASA的聯(lián)合并購顧問。Advokatfirmaet Thommessen AS擔(dān)任該交易的法律交易顧問。